海合会：次世代的数字化

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【标题】GCC: Next generation digitalization

【作者】Florence Eid-Oakden, Ghalia Al Bajali & Dana Salman

【日期】11 August，2021

【机构】Arabia Monitor

【链接】Regional Views Issue #144 – 11.VIII.2021，Arabia Monitor

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【译者】张佳玲（华东师范大学）

【期数】第125期

【日期】2021年8月14日

数字化在整个海湾合作委员会迅速发展，政府越来越多地推动技术转变。这是长期增长和吸引投资的关键。

金融科技（fintech）是数字化转型的催化剂之一。展望未来，在去年提振的基础上，预计它仍将保持在疫情之前的水平之上。

海合会国家在采用 5G 网络方面处于领先地位。高频段方面的竞争优势已经吸引了国外电信运营商的加入。

海合会引领数字化转型

COVID-19大流行病使得海合会内部的落后者不得不在其产品和服务方面采用并接受数字化方法。这正成为一场生存游戏。

纵观历史，海合会国家一直面临着多元化的迫切需求。COVID-19大流行病促使它们在一个前所未有的水平上实现多元化。我们现在看到一些海合会国家开始将数字化定位为其国家战略目标的核心。

在整个中东和北非地区，数字经济对GDP的平均贡献率约为4%，目前落后于新兴市场（EM）8%的平均值。

-在海合会内部，沙特阿拉伯高于平均水平，为6.4%，其次是阿联酋和巴林，分别为4.3%和3.8%。

- 与美国的9%和英国的7.7%相比，有明显增长空间。海合会数字领域的扩张将取决于监管刺激和投资。令人鼓舞的是，二者都在迅速扩大。

海合会移动通信普及率的提高是促进数字转型的主要催化剂之一，对金融科技行业的增长和发展至关重要。

- 在中东和北非地区，近一半地区的移动通信普及率达到70%或以上，而全球的普及率约为66%。中东和北非地区通过手机与互联网连接的人口比例从2014年的约29%增长到2019年的约40%，2020年又增加了15%。

-尽管地区49%的人口生活在移动宽带覆盖的范围内，但他们尚未利用这一技术。显然，移动通信还有增长潜力。

-海合会在此方面仍处于领先地位。阿联酋92%以上的居民使用智能手机，2020年至2021年，移动支付利用率预计将增长30%。

在海合会内，金融科技处于数字化转型的最前沿，特别是在政府和中央银行鼓励该行业发展的情况下。

- 2017年11月，迪拜国际金融中心（DIFC）推出了FinTech Hive，这是该地区首个金融技术加速器，配备了1亿美元的预算，用于投资从孵化到成长阶段的各级初创企业。

- 卡塔尔启动了一项金融科技战略，作为卡塔尔2030年国家愿景框架的一部分，以促进该行业的增长和内部投资。

-巴林也利用银行业的专业知识来发展金融科技生态系统。从加密货币到开放银行，巴林央行对技术开发实施先驱性的、轻触式的监管，已经在此方面建立了良好的声誉。

-沙特阿拉伯也在推进其使王国成为金融科技中心的计划。

- 2021年1月早些时候，沙特中央银行（SAMA）发布了两项新任务，旨在发展该国的金融科技生态系统。此前，SAMA批准了9家新的金融科技初创企业进入其监管沙盒，是整个海合会中数量最多的一家。预计到2023年，沙特金融科技行业的交易额将超过320亿美元，高于2019年的200亿美元。基于行业增长，我们甚至认为金融科技交易可能会达到比预期更高的水平，特别是随着新投资者进入市场。

在努力推动金融科技行业数字化的同时，“开放银行”也在迅速增加，这一领域的特点是与第三方共享数据以促进资金管理网络。

在全球范围内，“开放银行”预计到2026年将以每年24%的速度增长，市场价值将超过430亿美元。在中东和北非地区，这一概念才刚刚开始形成。因此，其尚未开发的潜力并不会令人惊讶。

- 然而，由于海合会以乐于接受新技术闻名，我们预计市场在此将迅速扩大。预计到2022年，该地区71%的中小企业（SME）和64%的成年人将使用开放银行。

在支持创新这一做法的推动下，巴林成为了地区的先驱。该国已经引入了开放银行的法规，以改造其金融服务业。重点在于提高数据共享的透明度和包容性。

- 2020年末，巴林国家银行（NBB）与Tarabut Gateway合作，向其客户推出开放银行业务，Tarabut Gateway是中东和北非地区首个特许开放银行平台，是巴林风险集团Almoayed Technologies的子公司。值得注意的是，该平台正在与该国一半以上的银行进行合作。

扩张在即，无疑将成为推动海合会金融服务数字化转型的关键。

- Tarabut Gateway正在将其业务扩展到科威特，并与科威特金融公司（KFH）和科威特国家银行合作推出服务。接下来，它已宣布计划将业务扩展到阿联酋。

- 在阿联酋，88%的银行计划在今年年底前采用开放银行。与服务相关的技术（如生物识别软件、政府身份证阅读器和访问管理应用程序）已经在全国范围内被采用。

今年稍早时候，沙特阿拉伯央行推出了“开放银行政策”作为其2030愿景“金融业发展计划”的一部分。过去三年中，沙特推出了一系列举措，以帮助培育金融科技生态系统。

- 该政策将于2022年上半年开始实施，预计将加速该国的数字化转型，并激发其在整个地区的竞争力。

5G推动真正创新

海合会的移动数据消费正在增加，显示了该政治集团的数字化动力。增长的基础是智能手机使用率的上升和高速网络的可用性。

近年来，运营商的大量投资加速了4G覆盖。短期内，这仍将是运营商资本支出的主要驱动因素，同时为新的运营商和现有的参与者打开大门。

5G服务也已成为海合会国家的现实，并作为其多元化计划的一部分成为优先事项。

- 2019年以来，海合会内部已有超过10家运营商推出了商用5G服务。该地区的其他国家预计将在未来几年内跟进，试验和商业发射已经开始进行。

预计到2026年，海合会将拥有约6200万5G移动用户。在采用第五代蜂窝无线网络方面，该地区正在成为最多元化和最先进的市场之一。

- 在未来五年内，海合会将拥有最高水平的5G普及率，达到73%。重要的是，这将超过全球平均水平0.6%，仅次于北美（84%），排名世界第二。

- 这就意味着中东和北非地区将拥有全球所有5G移动连接的6%（约4500万个连接）。

进展很顺利。2019年5月，阿联酋最大的电信运营商Etisalat成为该地区第一个宣布提供支持智能手机商用5G网络的服务提供商。

- 阿联酋的第二大运营商du以及沙特电信公司（STC）和巴林的Batelco也紧随其后。

今后，5G将在智慧城市的发展中发挥举足轻重的作用，甚至超越海合会的作用。

- 从沙特阿拉伯的未来之城Neom到埃及的新行政首都，5G有望实现并对人工智能（AI）、“物联网”等其他变革性技术进行补充。

- 我们预计，许多本地公司将在未来几年利用这一增长，可能单独行动，也可能与美国、中国和欧洲公司合作。

- 就地区而言，科威特的一家电信公司Zain集团，已经用商业5G覆盖了科威特95%的人口稠密区，而Zain沙特阿拉伯正在20个城市建造2000座信号塔。

- 外国投资者必定会感兴趣。瑞典的爱立信除了与沙特阿拉伯的STC签署谅解备忘录外，最近还与Etisalat合作，在整个阿联酋部署了一个5G高带宽网络。它还与卡塔尔的Ooredoo公司签署了一份为期五年的协议。我们期待看到更多的外国参与，特别是随着海合会政府继续放宽国家政策以促进投资和吸引海外兴趣的情况下。

（本简报仅提供参考译文，以作交流之用，文中陈述和观点不代表编译者和编译机构的立场。如需引用，请注明原文出处。）